根據我的經驗,甚至比開國內投信的帳戶還簡單。
最近幾乎同時在國內投信摩根富林明及美國的劵商Firstrade辦理開戶,將開戶過程整理如下:
開戶文件:
摩根富林明:
- 受託買賣外國有價證劵開戶申請書暨基本資料表,須黏貼身分證及扣款銀行存摺帳號頁
- 買賣契約及網際網路暨電話語音交易約定書
- 買賣境外基金代扣款委託書
- 印鑑簡卡
- 證劵商電子交易帳戶委託買賣有價證劵同意書
由於網站上沒有提供開戶功能,所有文件須請公司寄來,再一一手寫填入。
Firstrade:
- Online Service Agreement
- W-8BEN
- 護照或身分證影本
在網站上直接開戶,依照網頁的引導,一一填入相關資料,填寫完畢後,便可直接或稍後列印已填寫完成的文件,簽名後寄回即可。
開戶過程:
摩根富林明:
2009/4/10 致電摩根富林明提出開戶要求(因為無法在網站上直接填表開戶)
2009/4/15 收到摩根富林明的申請文件
2009/4/16 掛號寄出申請文件
2009/4/20 收到摩根富林明的email,告知已收到申請文件(三個工作天內)
2009/4/28 收到摩根富林明的“境外基金開戶通知”email,告知開戶文件已審核無誤,下一步是等待「詢證函」寄到戶籍地址。
2009/4/30 收到摩根富林明以雙掛號寄來的「詢證函」
2009/5/4 寄回「詢證函」
2009/5/5 下午七點收到email,告知開戶程序已經完成,但需在營業時間去電客服中心,由客服人員確定基本資料後,帳戶交易權限才能啟用
2009/5/6 播打0800專線,完成帳戶交易權限啟用
Firstrade
2009/4/18 於Firstrade網站上完成網路開戶
2009/4/20 將開戶所需文件以快捷郵件寄出
2009/4/21 收到Firstrade的確認email,通知網路帳號已可使用(一個工作天內)
2009/4/25 收到Firstrade的確認email,通知開戶文件已收到,開戶申請已經完成
相關文章:
在台灣投資美股、境外基金的最佳平台
Scottrade開戶:美股開戶Step by Step
海外劵商Firstrade開戶步驟詳解
為何要開美國劵商交易戶