2009年5月16日 星期六

[投資筆記] 摩根富林明及Firstrade開戶經驗分享

在台灣要開美國劵商的國際帳戶很難嗎?

根據我的經驗,甚至比開國內投信的帳戶還簡單。
最近幾乎同時在國內投信摩根富林明及美國的劵商Firstrade辦理開戶,將開戶過程整理如下:

開戶文件:
摩根富林明:
  • 受託買賣外國有價證劵開戶申請書暨基本資料表,須黏貼身分證及扣款銀行存摺帳號頁
  • 買賣契約及網際網路暨電話語音交易約定書
  • 買賣境外基金代扣款委託書
  • 印鑑簡卡
  • 證劵商電子交易帳戶委託買賣有價證劵同意書

由於網站上沒有提供開戶功能,所有文件須請公司寄來,再一一手寫填入。

Firstrade:
  • Online Service Agreement
  • W-8BEN
  • 護照或身分證影本
在網站上直接開戶,依照網頁的引導,一一填入相關資料,填寫完畢後,便可直接或稍後列印已填寫完成的文件,簽名後寄回即可。

開戶過程:
摩根富林明:
2009/4/10 致電摩根富林明提出開戶要求(因為無法在網站上直接填表開戶)
2009/4/15 收到摩根富林明的申請文件
2009/4/16 掛號寄出申請文件
2009/4/20 收到摩根富林明的email,告知已收到申請文件(三個工作天內)
2009/4/28 收到摩根富林明的“境外基金開戶通知”email,告知開戶文件已審核無誤,下一步是等待「詢證函」寄到戶籍地址。
2009/4/30 收到摩根富林明以雙掛號寄來的「詢證函」
2009/5/4 寄回「詢證函」
2009/5/5 下午七點收到email,告知開戶程序已經完成,但需在營業時間去電客服中心,由客服人員確定基本資料後,帳戶交易權限才能啟用
2009/5/6 播打0800專線,完成帳戶交易權限啟用

Firstrade
2009/4/18 於Firstrade網站上完成網路開戶
2009/4/20 將開戶所需文件以快捷郵件寄出
2009/4/21 收到Firstrade的確認email,通知網路帳號已可使用(一個工作天內)
2009/4/25 收到Firstrade的確認email,通知開戶文件已收到,開戶申請已經完成


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